Kanzlei für Ruhestandsplanung
Mitarbeiter/in (m/w/d) im Backoffice / Versicherungswesen in Vollzeit – Hallstadt
Unternehmen: Stephan Regus – Der Ruhestandsplaner e.K.
Standort: Hallstadt (Raum Bamberg)
Beschäftigungsart: Vollzeit oder Teilzeit
Über uns:
Stephan Regus – Der Ruhestandsplaner e.K. steht für unabhängige, persönliche und fundierte Finanz- und Versicherungsberatung mit Fokus auf Altersvorsorge und Vermögenssicherung. Als regional verwurzeltes Maklerunternehmen beraten wir Privat- und Geschäftskunden ganzheitlich – fair, transparent und individuell.
Zur Verstärkung unseres Teams in Hallstadt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n
Mitarbeiter/in (m/w/d) im Backoffice / Versicherungswesen
Ihre Aufgaben:
- Kundenbetreuung & Kommunikation: Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Kunden am Telefon und per E-Mail, nehmen Anfragen, Schadensmeldungen und Vertragsänderungen entgegen.
- Vertragsmanagement: Sie pflegen und verwalten Kundendaten und Versicherungsverträge eigenständig in unseren Maklerverwaltungsprogrammen (MVP).
- Unterstützung der Makler: Sie bereiten Kundentermine und Besprechungen vor, erstellen Angebotsvergleiche und Korrespondenz mit Versicherungsgesellschaften.
- Schadenbearbeitung: Sie nehmen Schadenanzeigen entgegen, prüfen diese auf Vollständigkeit, leiten sie weiter und verfolgen den Regulierungsstatus.
- Allgemeine Büroorganisation: Sie übernehmen Posteingang und -ausgang, koordinieren Termine und unterstützen in der Dokumentenverwaltung.
- Vorbereitende Buchhaltung: Sie kontrollieren Provisionsabrechnungen und erstellen Rechnungen.
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen oder für Büromanagement.
- Grundkenntnisse zu Versicherungsprodukten (Sach, Haftpflicht, Leben etc.) sowie zum Vertragsrecht.
- Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, Kommunikationsstärke und Zuverlässigkeit.
- Strukturierte, gewissenhafte und selbstständige Arbeitsweise.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Wir bieten:
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten, kollegialen Team.
- Eine verantwortungsvolle Schnittstellenfunktion zwischen Kunden und Versicherern.
- Moderne Arbeitsmittel und ein angenehmes Büroklima.
- Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung im Versicherungswesen.
- Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen der Region.
Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an:
info@regus-der-ruhestandsplaner.de
oder per Post an:
Stephan Regus – Der Ruhestandsplaner e.K.
Biegenhofstraße 15
96103 Hallstadt
Werden Sie Teil eines Teams, das Menschen hilft, ihre Zukunft mit Sicherheit zu gestalten.
Bürokauffrau/-mann
Eine Bürokauffrau (bzw. Kauffrau für Büromanagement oder Versicherungskauffrau im Innendienst) bei einem Versicherungsmakler bildet das Rückgrat des Büros.
Sie unterstützt die Makler bei der administrativen Abwicklung, betreut Kunden und verwaltet Versicherungsverträge. Im Gegensatz zu einer Versicherungsgesellschaft vertritt der Makler die Interessen des Kunden, was eine serviceorientierte Arbeitsweise erfordert.
Hier der Job im Detail:
Typische Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Kundenbetreuung & Kommunikation: Erster Ansprechpartner für Kunden am Telefon und per E-Mail, Annahme von Anfragen, Schadensmeldungen und Vertragsänderungen.
- Vertragsmanagement: Anlage, Pflege und Verwaltung von Kundendaten und Verträgen in Maklerverwaltungsprogrammen (MVP).
- Unterstützung der Makler: Vorbereitung von Besprechungen, Erstellung von Angebotsvergleichen, Policierung und Korrespondenz mit Versicherungsgesellschaften.
- Schadenbearbeitung: Entgegennahme von Schadenanzeigen, Prüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung an die Versicherer, Verfolgung des Regulierungsstatus.
- Allgemeine Büroorganisation: Postbearbeitung, Terminplanung für Makler, Ablage und Dokumentenverwaltung.
- Vorbereitende Buchhaltung: Prüfung von Provisionsabrechnungen der Versicherer und Rechnungsstellung.
Anforderungen und Qualifikationen
- Ausbildung: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen oder Kauffrau für Büromanagement.
- Branchenkenntnisse: Grundlegendes Verständnis von Versicherungsprodukten (Sach, Haftpflicht, Leben, etc.) und Vertragsrecht.
- IT-Kenntnisse: Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook) und idealerweise Erfahrung mit gängiger Maklersoftware (z.B. AMS, VEMA, innovers).
- Soft Skills: Hohe Kunden- und Serviceorientierung, Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise.
- Sprachen: Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Arbeitsumfeld
- Back Office: Hauptsächlich Innendienst, oft in kleinen bis mittelständischen Teams.
- Schnittstellenfunktion: Enger Austausch zwischen Kunden, Maklern und Versicherungsgesellschaften.
Ich biete dir einen abwechslungsreichen Mix aus Verwaltungsaufgaben und direkter Kundenbetreuung, oft mit der Möglichkeit zur Weiterbildung im Bereich Versicherungswesen.